David Aames (Tom Cruise) sufre un accidente de auto y le deja como consecuencia el rostro desfigurado, además de confusiones mentales.
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David Aames (Tom Cruise) es un exitoso empresario qu experimenta algo inusual. Cuando conoce a Sofía Serrano (Penélope Cruz) se enamora al instante pero su mejor amiga Julie (Cameron Díaz) pierde la razón a causa de los celos, así que provoca un accidente de auto en el que muer y a David se le desfigura el rostro. Cuando los médicos descubren cómo ayudarlo, Sofía vuelve con él, pero las apariciones repentinas de Julie hacen que se cuestiones si ha perdido la razón.